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未来5年中国天然气行业供需前景预测分析

(一)有利因素

1、政策驱动

2016年12月公布的《天然气发展十三五规划》中提出,提升天然气在一次能源消费比例,增强天然气供应能力,大力开发非常规气,引导中游基础设施建设和下游市场开发。

2017年5月印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》明确了深化石油天然气体制改革的总体思路,通过改革促进油气行业持续健康发展,大幅增加探明资源储量,不断提高资源配置效率,实现安全、高效、创新、绿色,保障安全、保证供应、保护资源、保持市场稳定。

2017年6月,发改委颁布《加快推进天然气利用的意见》,确定到2020年天然气占一次能源消费比例达10%。

2017年下半年,“2+26”城市规划推出,围绕京津冀地区的煤改气政策执行力度加大,2017年冬季京津冀地区雾霾得以有效控制。

2018年8月,国务院颁布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,要求力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。

2、环保驱动

低碳经济模式的推行为天然气行业带来了全新的发展机遇,对天然气行业的迅猛发展做出了卓越的贡献,主要表现在天然气消耗量逐渐得到了增加,天然气的应用范围不断扩大,由油气田周边地区朝经济发达区域延伸。

在我国许多城市都存在空气质量等问题,造成空气污染的主要原因莫过于汽车尾气排放,燃烧汽油、柴油的汽车尾气中含有大量二氧化硫以及二氧化碳物质,严重影响到城市环境。由于LNG燃烧后不会产生铅、硫、苯等有害有毒物质,LNG汽车的尾气排放基本无PM排放物,环保效果极佳,同时,它还兼顾运营经济性、安全性,是公交发展的重要方向。在低碳经济环境下,天然气因其独特的环保优势,其行业将得到长足发展。低碳经济下,我国正着力于发展新能源,改变能源消费结构,利用天然气发电,还能充分减少二氧化碳排放量

3、需求驱动

近年来,为了降低我国一次能源的进口依赖度、缓解环境问题等因素,我国一直在推动清洁能源天然气的发展。2002-2014年,我国天然气消耗量CAGR高达16%。2015年,由于宏观经济低迷以及替代能源石油和煤炭的价格大幅下跌,天然气消耗量增速大幅降低。在2016年以后,一方面,出于环保考虑,政府坚定地希望改变能源结构,另一方面,政府已经关闭了部分煤炭发电厂,我们预计天然气需求在未来几年仍会保持增长态势。

4、多家公司LNG接收站将于近年完工

近几年,“三桶油”之外的上市公司纷纷尝试进入LNG进口市场,签订LNG长协合同并建设配套LNG接收站。2018年共有五个投产项目和三个预计年底完成的项目,由深圳燃气、新奥集团、广汇集团、中天能源等企业投产。由于中天项目预计年底或者明年初才能完成,广汇的启东扩建项目也要年底才能建成,所以实际能够投用的新接收站有五个,根据投产时间折算,共计增加518万吨/年,约71亿方/年进口增量。

(二)不利因素

1、多因素限制资本进入储气库市场

地下储气库是最适合我国情况的储气方式,但是由于矿权或技术壁垒的原因,目前非油企资本无法控股储气库项目。其次,储气库前期投资成本较高,达容达产所需时间较长。我国枯竭油气藏储气库单位工作气量的投资在3.5-4.0元/立方米,工作气量20亿方的储气库,仅投资成本就在70-80亿元。此外,储气公司收入主要来源于供气公司或进口公司销售部门核算的“运营成本+合理收入”,没有与天然气市场价挂钩产生套利空间。

2、配气管网未成熟

尽管目前我国已初步形成全国性的输气管网框架,但配气管网远未成熟,部分市级行政区还没有天然气管道连通。加上行业体制制约,近年来管网建设速度不如预期,已成为制约我国天然气市场发展和供应能力提升的重要瓶颈。

3、油气消费缺乏新亮点

一方面国际原油价格持续低迷,作为石油替代能源的天然气,资源过剩风险凸显。另一方面,随着中国宏观经济进一步放缓,国内油气市场需求低迷,很多用气行业面临着效益下滑、产能过剩等问题,不仅投资更换燃气设备存在困难,而且对用气成本的波动更加敏感,导致用户煤改气、油改气的意愿大幅减弱。

4、成本上涨

天然气长输管道及城市燃气管网行业投资巨大,工程量大、周期长,管道建设所需原材料主要为特种管材。近年来,随着物价上涨,各种原材料价格和人工成本也出现一定幅度的上涨,直接影响管道建设成本,最终影响项目经济效益水平。

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