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垃圾分类话题屡次上热搜,隐藏的商机哪些环境企业能抓住?

2019-08-24 08:40
生态资本论
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在刚刚过去的6·18狂欢购物节中,销量最好的是什么?你一定猜不到!垃圾处理周边产品竟然击败手机、家电,成为电商平台销售中的大黑马。

这一现象与上海出台被称为“史上最严”的垃圾分类政策不无关系,垃圾分类这个有着亿万人参与的千亿级市场,也由此成为时下百姓生活里茶余饭后的谈资,以及资本市场的热点话题。

随着垃圾分类政策的落地,固废需求持续提升,固废产业链相关企业在未来一段时间内也将持续被热切关注。

打开市场

垃圾分类由“鼓励”转变为“强制”,国内上游环卫设备制造商将优先受益,垃圾分拣、垃圾中转设备需求有望提升;垃圾分类强制措施的出台有利于垃圾焚烧企业焚烧效率的提升,以及湿垃圾处置市场的爆发,下游垃圾焚烧企业和湿垃圾处置企业产能有望加速释放;垃圾分类还能加速再生资源回收市场需求释放。

垃圾分类强制措施的出台对城市、县域垃圾收转运体系升级换代起到直接催化作用,特别对湿垃圾投、收、运、处相关装备的带动将会十分明显。

从发展趋势看,湿垃圾相关装备的需求将保持高速增长,且有望持续数年。如果湿垃圾收运体系在5年建设完成的话,每年需要新增装备需求将达到80-120亿。

这一需求持续增长,直接受益的就是环卫服务公司,环卫服务公司均有垃圾分类业务,不过订单额度相对较小,远远低于环卫合同。如果垃圾分类好的话,环卫公司可以通过可回收垃圾的回收利用提高自身的盈利能力,而且随着垃圾分类业务的增多,环卫公司在获取垃圾分类订单方面具有先天优势。

垃圾分类的商业模式已经打通,照着这个趋势发展下去,环卫市场会被打开。如果国家进一步推行垃圾分类,环卫必须要实施垃圾分类。如果环卫公司不自己做,就要买垃圾分类公司的产品和服务。后者的可能性更大,因为垃圾分类的壁垒比看起来更高。

此外,垃圾分类发展得好,也会为环境服务业带来机遇。生活垃圾分类的专业运营、设备、末端设施建设、环境服务,10年内市场规模总量预计为2000亿元到3000亿元,同时,这也是固废产业全过程、全链条、全生命周期变化带来的结果。

垃圾产业是个慢工夫,短时间内无法看到更多利润,大企业因为有充足的资金弹药,扩张时不用承受融资压力而拥有更多机会。

受惠企业

那么,哪些大企业会因为此项政策受惠呢?

这项政策是在上海出台的,上海环境自然是绕不过去的一家公司。

上海环境在焚烧+填埋+中转业务为主的固废领域拥有技术领先、规模突出、产业链完整等优势,龙头地位已确立。

受益于上海垃圾分类的先行,上海环境现阶段的垃圾收转、处理有望产能利用率进一步提高,内生+外延共筑业绩提升。

一直在实现自我突破的中国天楹,受益于垃圾分类强制制度的推行,不仅在垃圾焚烧领域将获得更大的能效,也有希望通过垃圾分类的实施获得产业链上的更多利润。

在垃圾分类业务领域,中国天楹拥有自主研发的智慧装备和管理平台,能够对垃圾分类领域的相关设备、人员等进行实时智慧管控,形成数据流和线上线下的互动,节约运营成本。

在当前垃圾分类制度加速推进的背景下,中国天楹利用物联网、互联网技术的“垃圾分类互联网+”新模式,凭借公司在研发、产品和技术三方面的优势,能够帮助公司快速在垃圾分类领域中拓展业务,同时,有望成为公司新的核心竞争力。

跟中国天楹同时受益的还有龙马环卫,除了已经存在的设备制造之外,龙马环卫凭借设备而逐渐带来的垃圾转运的运营业务同样有快速增长的机会。

诸多规模较小的对手难以对龙马环卫形成有效的竞争,一旦市场快速爆发,其领先地位可以得到进一步增强,而导致市场快速爆发的导火索也已被引燃——这正是受益于垃圾分类政策的全面推进。

还有两家在此次政策中受益的企业也不得不提,一家是盈峰环境,盈峰环境在环卫装备市场连续19年位居行业第一,虽然目前湿垃圾收转运装备的总量较小,但今年增速明显较快。湿垃圾收集车、转运车订单也出现了显著增长,从发展趋势看,湿垃圾相关装备的需求将保持高速增长,且有望持续数年。

在垃圾分类方面,盈峰环境也有自己的优势,盈峰环境相关负责人表示,公司是目前国内唯一一家拥有从“全前端投放到后端处理”全系列垃圾分类专业装备研发制造能力的企业,也是全国规模最大、综合实力最强的环卫装备企业。盈峰环境在湿垃圾终端处理方面涵盖了100吨以上综合厂区式处理模式、30-50吨式分散式处理装备两方面能力,分别面向地级市和县域市场。

还有一家是启迪桑德,启迪桑德因为拥有1294位科研人员成为垃圾分类行业中真正的王牌企业。启迪桑德6月20日在互动平台表示,公司在环保细分领域环卫一体化中包括垃圾分类处置业务,主要业务模式是基于垃圾分类云平台和关联硬件的研发及运用,可实现对垃圾分类回收量、垃圾处置去向和积分兑换等数据的全程实时监控以及数据共享。

纷纷布局

正因为有这么多布局垃圾分类的企业在此次政策施行过程中受益,所以其他一些环境类企业为了能在这个市场分得一杯羹,也纷纷开始在垃圾分类领域布局。

有的企业是未雨绸缪,早在很多年前就开始投资垃圾分类,比如碧水源。

2016年10月,碧水源就购买了北京中矿环保100%的股权,意味着正式准备进入固废处理行业。

碧水源收购中矿环保,主要有两方面的考虑。一是希望借助中矿环保在污泥领域的优势,完成从污水处理向下游污泥处理延伸,形成全产业链布局;二是借此进入固废处理领域,向未来打造全方位环保处理平台型公司迈进。

还有一个企业也不得不提,那就是旺能环境。

旺能环境2017年重大资产重组转型垃圾发电,是高成长、纯运营、低估值的浙江垃圾发电龙头民企,产能加速扩张。

旺能环境的垃圾焚烧发电立足浙江,中西部同步布局。现在公司已经步入高成长期,目前扩建项目占比高,扩建增量项目投资额下降+规模效应促进项目盈利增强。

除了这两个未雨绸缪的企业,还有几家企业是在这次政策出台之后,渐渐在垃圾分类领域发力,这其中就包括高能环境。

高能环境6月25日在互动平台表示,公司在固废处理领域深耕多年,积累了一千多个成功案例,而且公司参股投资的玉禾田及苏州伏泰主营业务均涉及垃圾分类业务。

高能环境工作人员6月28日说,因为目前没有独立的分类板块,从收入的角度讲暂时没有办法统计“垃圾分类”所占的比例,但公司的几个静脉产业园项目都有涉及厨余垃圾的处理,公司的两家参控股公司也有垃圾前端收运的业务。

“这方面(垃圾分类)确实有在关注,也在寻找一些发展的机会。我们在全产业链上都有布局,会根据战略需要来选择具体发展什么样的业务。”针对最近持续推出的垃圾分类政策,上述工作人员称。

雅居乐环保也属于后发力的典型。

雅居乐环保集团有意把生活垃圾焚烧发电领域的发展上升到集团的战略高度,并瞄准消化不良的存量市场和升级换代的存量市场进行布局,力图达到行业领先。

2019年雅居乐环保集团将重点拓展环保产业园和生活垃圾焚烧发电领域,逐步形成多领域齐头并进的发展局面。

作为解决垃圾处理问题的重要前端举措,大力推行垃圾分类迫在眉睫。近期出台的垃圾分类强制措施,表明政府已经意识到垃圾分类的紧迫性和必要性。

垃圾分类将推动整个固废产业链的协同发展,整体行业趋势已经形成。

业内人士预计,未来一年市场将释放出200亿元到300亿元产能,10年内,产业规模将达到2000亿元到3000亿元。

虽然如此,但垃圾分类行业目前在我国尚属新兴行业,各方面都亟待完善。相信随着国家政策的推进,未来会吸引更多的企业进入这片“蓝海”,也期待它们带来更好的技术和管理方式,让更多的企业和普通老百姓能从中受益。

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